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CRM功能列表

菜單

快捷菜單：工作臺、客戶(hù)、聯(lián)系人、日程行動(dòng)、銷(xiāo)售機會(huì )、合同訂單、全功能、工具、帳戶(hù)（“全功能”集成全部入口）
高級菜單：工作臺、客戶(hù)、聯(lián)系人、項目、銷(xiāo)售機會(huì )、合同訂單、客服、日程任務(wù)、產(chǎn)品、采購、庫存、市場(chǎng)、帳戶(hù)、工具、上手指南
客戶(hù)查詢(xún)：客戶(hù)名稱(chēng)、助記名稱(chēng)的關(guān)鍵字查詢(xún)，拼音字頭查詢(xún)，多關(guān)鍵字（空格隔開(kāi)）；客戶(hù)編號查詢(xún)，以及查詢(xún)客戶(hù)全稱(chēng)時(shí)避免銷(xiāo)售撞單

工作臺

風(fēng)格切換：多種色彩風(fēng)格、適合不同視覺(jué)習慣
銷(xiāo)售業(yè)績(jì)自我激勵：自動(dòng)統計本月完成銷(xiāo)售目標百分比，本月回款總額
公司數據：只有Boss才能看到的整個(gè)公司的本月銷(xiāo)售數據完成情況
小組數據：總監、經(jīng)理可以看到的本組銷(xiāo)售目標完成情況
工作總結：對當日工作的情況撰寫(xiě)總結并支持上級審閱
熱點(diǎn)客戶(hù)：本階段最有跟蹤價(jià)值的客戶(hù)；支持不同熱度，熱點(diǎn)原因設置以及自動(dòng)清理過(guò)期熱點(diǎn)功能
本年度銷(xiāo)售情況和完成圖表：按月顯示的統計圖表
待辦任務(wù)：支持多人任務(wù)、任務(wù)傳遞和手機短信息提醒
日程：支持手機短信提醒
內部公告：發(fā)送內部通知，可知道接收者是否看到
本月應收款提醒：30天內到期和已經(jīng)過(guò)期的回款計劃提醒
合同交付提醒和發(fā)貨提醒：需要給客戶(hù)發(fā)貨或者交付的提醒
快速來(lái)電提醒：類(lèi)似銷(xiāo)售人員桌上的白紙，臨時(shí)記錄比如來(lái)電或其他信息
客戶(hù)投訴提醒：未處理和處理中的投訴

客戶(hù)列表

客戶(hù)分類(lèi)：全部客戶(hù)、企業(yè)客戶(hù)、個(gè)人客戶(hù)
數據分類(lèi)：全部、潛在、普通、VIP、代理、合作、失效、熱點(diǎn)客戶(hù)、×天未跟蹤客戶(hù) 快速查詢(xún)：客戶(hù)名稱(chēng)的查詢(xún)，客戶(hù)編號的查詢(xún)
高級查詢(xún)：支持客戶(hù)內多字段的組合查詢(xún)
解除搜索：解除搜索，顯示全部數據
排序：點(diǎn)擊字段名稱(chēng)，按照某字段排序，編號、階段、種類(lèi)、所有者、創(chuàng )建日期均支持排序
進(jìn)入客戶(hù)視圖：點(diǎn)擊“助記簡(jiǎn)稱(chēng)”或“視圖”按鈕
客戶(hù)編輯：有寫(xiě)權限的用戶(hù)可以編輯客戶(hù)
客戶(hù)刪除：刪除后進(jìn)入回收站，可恢復；只有Boss可真正刪除
客戶(hù)分頁(yè)設置：每頁(yè)可顯示10條、20條或者30條客戶(hù)
批量刪除客戶(hù)
批量新建和批量編輯客戶(hù)
導出excel格式數據：只有被Boss賦予權限的用戶(hù)才可導出，支持導出客戶(hù)和客戶(hù)聯(lián)系人數據
統計圖表：類(lèi)型分布，類(lèi)型與階段分布，大客戶(hù)Top10（合同額），大客戶(hù)Top10（回款額），來(lái)源分布，行業(yè)分布，省份分布，價(jià)值分布，所有者分布等
快速新建客戶(hù)：支持企業(yè)客戶(hù)，快速新建后同時(shí)保存客戶(hù)和聯(lián)系人數據

客戶(hù)視圖（360°全視角）

客戶(hù)共享和轉移：共享實(shí)現多人跟單，轉移操作變更客戶(hù)所有者
數據日志：Boss用戶(hù)有權可查看，該客戶(hù)從建立至今的數據變化過(guò)程，防止誤編輯或者惡意篡改數據
客戶(hù)基本信息的管理和編輯：基本信息、聯(lián)系方式和備注
熱點(diǎn)設置：設置熱點(diǎn)、熱度和熱點(diǎn)說(shuō)明，或者取消熱點(diǎn)
客戶(hù)的附件上傳和刪除：支持多個(gè)
商務(wù)數據的自動(dòng)合計，該客戶(hù)的：合同總額、回款計劃總額、已回款總額、已發(fā)貨和交付總額、已開(kāi)票總額
往來(lái)對帳：交付和回款按照月度的統計對帳表，月結銷(xiāo)售模式用戶(hù)法寶
費用：交通費、參費、招待費等銷(xiāo)售費用的管理，支持審批
聯(lián)系人：姓名稱(chēng)謂、電話(huà)、手機、E-mail、MSN、QQ、負責業(yè)務(wù)；點(diǎn)擊手機號碼、郵件地址、MSN和QQ，可以直接發(fā)短信、發(fā)郵件、和通過(guò)MSN/QQ聊天
新建該客戶(hù)的聯(lián)系人和編輯聯(lián)系人
下級客戶(hù)：用于管理客戶(hù)之間有上下級或者隸屬關(guān)系的情況
客戶(hù)跟蹤-日程/待辦任務(wù)/行動(dòng)歷史記錄：這3個(gè)部分構成客戶(hù)跟蹤，管理跟單過(guò)程中具體的銷(xiāo)售行為和事務(wù)安排，比如：電話(huà)、郵件、拜訪(fǎng)等，在客戶(hù)視圖中新建。同時(shí)支持顯示通過(guò)CRM發(fā)送給該客戶(hù)即聯(lián)系人的短信和郵件歷史。
售前-銷(xiāo)售機會(huì )：新建銷(xiāo)售機會(huì )，本客戶(hù)的機會(huì )列表
售前-歷史報價(jià)：可單獨使用也可以依附于銷(xiāo)售機會(huì )，從產(chǎn)品列表點(diǎn)擊品名快速編輯報價(jià)明細，并自動(dòng)合計總價(jià)；報價(jià)單支持直接轉為訂單
售前-已報價(jià)產(chǎn)品：快速查詢(xún)給該客戶(hù)報過(guò)價(jià)的產(chǎn)品，實(shí)際上可能是該客戶(hù)關(guān)心的產(chǎn)品
售中-合同/合同交付計劃/合同交付記錄：這3部分組成對該客戶(hù)的合同管理，可以管理合同主題、總金額、已回款等；可以準確管理該合同的具體履約情況，比如交付情況。合同一般用于管理服務(wù)型合約，如果是實(shí)物銷(xiāo)售，建議采用訂單管理。
售中-訂單/發(fā)貨單：采用訂單管理合約，可以明確到客戶(hù)購買(mǎi)的多種產(chǎn)品、多種數量的復雜訂單管理，還可支持發(fā)貨管理。如果涉及到庫存管理，則一定要使用訂單，訂單可以自動(dòng)判斷訂單產(chǎn)品是否需要生成出庫單
售中-回款計劃/回款記錄/開(kāi)票記錄：用于管理回款事項，可單獨使用，也可以與合同或者訂單配合使用。
回款計劃-記錄-開(kāi)票的聯(lián)動(dòng)：由回款計劃可以自動(dòng)生成記錄，由記錄可以自動(dòng)生成開(kāi)票；也可以先記錄開(kāi)票，由開(kāi)票自動(dòng)生成回款計劃，或直接生成回款；智能方便
售后-客戶(hù)服務(wù)：服務(wù)記錄。另有專(zhuān)門(mén)的客服控制臺，專(zhuān)給客服權限使用，詳見(jiàn)：客服控制臺。
售后-客戶(hù)投訴/記事本/關(guān)懷
供貨產(chǎn)品：當該客戶(hù)為供貨商時(shí)，可記錄其供貨產(chǎn)品和價(jià)格
聯(lián)絡(luò )-全部聯(lián)系人
打印快遞單：支持多單據模板設置和客戶(hù)地址以及聯(lián)系人地址的自動(dòng)獲取打印功能
同時(shí)打開(kāi)多個(gè)客戶(hù)視圖：滿(mǎn)足銷(xiāo)售人員同時(shí)處理多個(gè)客戶(hù)跟蹤的訴求

聯(lián)系人

百家姓：支持中文姓氏分類(lèi)
本月過(guò)生日的聯(lián)系人：在聯(lián)系人列表的數據分類(lèi)中
無(wú)規律群發(fā)短信：在聯(lián)系人列表點(diǎn)擊某人手機號碼，會(huì )彈出發(fā)短信窗口，不理會(huì )它，繼續在聯(lián)系人列表點(diǎn)擊其他人的手機號碼，則可選擇多人接收。如果是有規律的群發(fā)，比如所有潛在客戶(hù)聯(lián)系人，請參考：群發(fā)短信

日程行動(dòng)

今日推進(jìn)：今日新建的、以及今天更新的日程、任務(wù)和行動(dòng)歷史
待辦任務(wù)：支持任務(wù)的傳遞；創(chuàng )建任務(wù)者可選擇執行人，執行人收到后可完成任務(wù)，經(jīng)過(guò)創(chuàng )建者確認可結束任務(wù)
待辦任務(wù)支持多人執行和協(xié)作完成
日程、待辦任務(wù)和行動(dòng)歷史支持關(guān)聯(lián)客戶(hù)、支持分布在不同的銷(xiāo)售機會(huì )
日程和待辦任務(wù)均支持手機短信息提醒
統計圖表：任務(wù)完成狀態(tài)分布、人員/完成狀態(tài)分布、人員/跟蹤客戶(hù)數量、月度跟蹤客戶(hù)數量、客戶(hù)聯(lián)系次數Top10

銷(xiāo)售機會(huì )列表

階段停留時(shí)間：自動(dòng)計算某階段停留時(shí)間，展示跟單進(jìn)度
排序：客戶(hù)、類(lèi)型、負責人、預計簽單日期、預期金額、可能性、階段和階段停留天數
機會(huì )預期金額合計：本頁(yè)和全部
銷(xiāo)售漏斗：可自動(dòng)計算各個(gè)階段機會(huì )數、所占百分比，預期金額、所占百分比
銷(xiāo)售預測：根據預計簽單日期和機會(huì )可能性，計算下階段的銷(xiāo)售預測值；可通過(guò)銷(xiāo)售預測找到最有可能提升銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的邊界銷(xiāo)售機會(huì )
統計圖表：機會(huì )發(fā)現時(shí)間統計、機會(huì )負責人分布、負責人/機會(huì )狀態(tài)統計、機會(huì )來(lái)源統計、機會(huì )預計簽單月份統計、機會(huì )類(lèi)型分布等

銷(xiāo)售機會(huì )視圖

機會(huì )的基本信息：機會(huì )主題、客戶(hù)、類(lèi)型，發(fā)現時(shí)間、來(lái)源、負責人、提供人、客戶(hù)需求；機會(huì )推進(jìn)歷史
機會(huì )的預期：預計簽單日期、預期金額；依靠這兩個(gè)參數生成銷(xiāo)售漏斗和銷(xiāo)售預測
當前狀態(tài)：階段、可能性、階段備注、階段停留天數；在跟蹤中隨時(shí)修改這些內容，會(huì )自動(dòng)加入跟蹤歷史。其中階段停留天數是自動(dòng)每天加1，直至階段變更
機會(huì )階段推進(jìn)歷史：根據階段、可能性和階段備注的變更，自動(dòng)累加進(jìn)入推進(jìn)歷史；完整記錄過(guò)程狀態(tài)
機會(huì )的跟蹤：在機會(huì )視圖使用日程/待辦任務(wù)和行動(dòng)歷史，跟蹤可關(guān)聯(lián)到機會(huì )
詳細需求：管理客戶(hù)提出的詳細需求，支持附件
歷史報價(jià)：類(lèi)似于客戶(hù)視圖中的報價(jià)模塊，支持從報價(jià)直接轉為訂單
解決方案：根據客戶(hù)需求定制的解決方案的管理，側重于機會(huì )跟單中的技術(shù)解決方案的擬訂
競爭對手：參與本機會(huì )競爭的同行業(yè)公司，優(yōu)劣勢分析

合同/訂單/店面型銷(xiāo)售單列表

數據分類(lèi)：全部合同、全部訂單，未盡收款合同、需要發(fā)貨的訂單、30天內到期的合同訂單、已經(jīng)到期的合同訂單、本年度簽署的合同訂單、本月簽署的合同訂單快速查詢(xún)：合同主題、合同號
高級查詢(xún)：所有者、客戶(hù)、合同號、簽約時(shí)間、開(kāi)始時(shí)間、結束時(shí)間等
合同排序：主題、對應客戶(hù)、開(kāi)始時(shí)間、總金額、回款金額、狀態(tài)
合計：總金額合計、回款金額合計
統計圖表：合同簽約時(shí)間統計、合同金額月份統計、合同金額人員分布、合同未盡收款金額月份統計、回款月度統計、回款月度/人員統計、回款月度/合同統計、回款人員分布、回款合同分布、回款類(lèi)型統計、回款分類(lèi)統計、合同訂單產(chǎn)品金額月度統計、出貨產(chǎn)品數量月度統計、出貨產(chǎn)品分類(lèi)金額月度統計、出貨產(chǎn)品分類(lèi)數量月度統計、開(kāi)票月度統計

合同視圖

用途：多用于管理服務(wù)型合約，不涉及具體產(chǎn)品，以服務(wù)條款和時(shí)間為主；不支持產(chǎn)品的出庫關(guān)聯(lián)
基本信息管理：合同主題、對應客戶(hù)、對應機會(huì )、合同號、分類(lèi)、總金額、外幣備注、付款方式、交付地點(diǎn)、開(kāi)始時(shí)間、結束時(shí)間、客戶(hù)簽約人、我方簽約人、所有者、簽約時(shí)間
執行狀態(tài)：回款金額、狀態(tài)；回款金額是根據回款記錄是自動(dòng)統計的
其他信息：合同正文附件、備注
交付計劃/記錄：合同中包含的產(chǎn)品和交付情況，多用于服務(wù)型產(chǎn)品
回款計劃/記錄/開(kāi)票記錄：根據合同簽署情況制定的合同回款計劃，到期會(huì )在工作臺上提醒，計劃可以自動(dòng)關(guān)聯(lián)生成記錄；記錄可以關(guān)聯(lián)生成開(kāi)票

訂單視圖

訂單基本信息：主題、訂單號、對應客戶(hù)、付款方式、對應機會(huì )、總金額、回款金額、日期、最晚發(fā)貨、訂單狀態(tài)、發(fā)貨狀態(tài)
訂單明細：產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、已交付數量、未交付數量、單價(jià)、折扣、總價(jià)、備注；編輯明細時(shí)可調用產(chǎn)品的多價(jià)格策略，可查詢(xún)該產(chǎn)品歷史銷(xiāo)售給該客戶(hù)的價(jià)格
明細中的自動(dòng)計算：折扣、數量、單價(jià)、總價(jià)等某項數值，其它項目自動(dòng)計算后變化
產(chǎn)品歷史銷(xiāo)售價(jià)：在編輯訂單明細時(shí)，根據當前購買(mǎi)客戶(hù)，自動(dòng)篩選當前客戶(hù)、當前產(chǎn)品的歷史購買(mǎi)價(jià)格
成本價(jià)查詢(xún)：編輯訂單明細時(shí)，有成本價(jià)管理權限的用戶(hù)可以查看當前產(chǎn)品的成本價(jià)
訂單總價(jià)自動(dòng)核算：由訂單明細價(jià)格合計，也可以手工修改為非自動(dòng)合計值，可出提示
訂單狀態(tài)和發(fā)貨狀態(tài)自動(dòng)更新：根據訂單明細發(fā)貨情況和回款情況綜合判斷
自動(dòng)生成出庫單：如果訂單中有需要管理庫存的產(chǎn)品，則自動(dòng)篩選需出庫產(chǎn)品生成出庫單
自動(dòng)生成功發(fā)貨單：支持編輯發(fā)貨單號、發(fā)貨方式、運費等
發(fā)貨明細編輯
發(fā)貨狀態(tài)自動(dòng)更新
一個(gè)訂單支持多個(gè)出庫單和多個(gè)發(fā)貨單
發(fā)貨單關(guān)聯(lián)出庫單：根據發(fā)貨單可查詢(xún)到此處發(fā)貨對應的出庫單
訂單打印、出庫單打印、發(fā)貨單打印，支持導出到Word或Excel中打印
回款計劃、回款記錄和開(kāi)票記錄

店面型銷(xiāo)售單視圖

在一個(gè)界面完成購買(mǎi)明細、回款、開(kāi)票、發(fā)貨的全面管理
適用于柜臺銷(xiāo)售和店鋪式銷(xiāo)售
支持散客（不關(guān)心具體客戶(hù)，只關(guān)注銷(xiāo)售產(chǎn)品）
店面型銷(xiāo)售單執行后不可修改，且自動(dòng)生成相關(guān)的回款記錄、開(kāi)票記錄、出庫或發(fā)貨記錄等

交付計劃/訂單明細列表

合同對應交付計劃
訂單對應訂單明細
用于管理客戶(hù)購買(mǎi)的產(chǎn)品明細、數量以及交付的數量
排序：產(chǎn)品、單價(jià)、已交付數量、對應合同、期次、交付日期

交付記錄/發(fā)貨記錄列表

合同對應交付記錄
訂單對應發(fā)貨記錄
管理給客戶(hù)的交付情況和發(fā)貨情況

發(fā)貨單列表

管理由訂單、店面型銷(xiāo)售單產(chǎn)生的發(fā)貨單、管理發(fā)貨情況
發(fā)貨單的狀態(tài)可以分為：已出庫需要發(fā)貨未出庫已發(fā)貨已簽收

項目視圖

專(zhuān)門(mén)用于管理多頭參與決策的復雜跟單：比如該合約需要供貨方、設計方和監理方共同決策才可獲得甲方認可，則需要管理甲方之外的協(xié)作單位的溝通過(guò)程。使用項目管理，解決多方關(guān)系的緊密協(xié)調和管理問(wèn)題。
支持項目組的管理：項目組成員才有權限訪(fǎng)問(wèn)該項目數據
支持項目初建、跟蹤、簽約、執行和結束的全過(guò)程管理
聯(lián)系人決策樹(shù)：可確定項目中誰(shuí)是主要決策人、誰(shuí)是使用者、誰(shuí)是分項決策人、誰(shuí)是財務(wù)決策和技術(shù)決策
協(xié)作單位類(lèi)型的定義
協(xié)作單位的選定：都按照客戶(hù)記錄，并加載進(jìn)入項目視圖
項目的售前、售中售后全程管理

產(chǎn)品管理

產(chǎn)品管理權限：有權限的用戶(hù)才可新建或者編輯產(chǎn)品內容，無(wú)權限用戶(hù)只能察看和引用
產(chǎn)品分類(lèi)維護：支持多級、多分類(lèi)；分類(lèi)改名、分類(lèi)刪除、分類(lèi)移動(dòng)
產(chǎn)品導入：Excel模板，支持分類(lèi)，每次可導入1000個(gè)產(chǎn)品
分類(lèi)：和分類(lèi)樹(shù)關(guān)聯(lián)；支持計算庫存的產(chǎn)品、不計算庫存的產(chǎn)品、庫存下限警告、庫存上限警告、需要調整成本價(jià)產(chǎn)品
排序：支持編號、品名、型號、分類(lèi)、價(jià)格、成本價(jià)格、當前庫存等字段
成本價(jià)管理：提供幾種成本計算參考，由用戶(hù)自行設定成本價(jià)格
庫存上下限：可用數據分類(lèi)快速篩選庫存數量高于上限和低于下限的產(chǎn)品
快速查詢(xún)：支持品名、型號和編號
高級查詢(xún)：支持產(chǎn)品各種字段
在產(chǎn)品樹(shù)直接新建產(chǎn)品：在訂單明細、發(fā)貨明細等界面，可以直接在產(chǎn)品樹(shù)界面新建產(chǎn)品，提高易用性
需要調整成本價(jià)產(chǎn)品的提醒：當某產(chǎn)品有新采購發(fā)生時(shí)，自動(dòng)設置標識為：需要調整成本價(jià)
產(chǎn)品停售功能：設置產(chǎn)品停售后，可在產(chǎn)品列表中查詢(xún)看到，但是在編輯訂單明細時(shí)不再出現該產(chǎn)品

產(chǎn)品視圖

產(chǎn)品信息：品名、型號、分類(lèi)、型號、單位、價(jià)格、成本價(jià)格、價(jià)格策略、庫存上下限、當前庫存數、折扣規范、產(chǎn)品說(shuō)明、技術(shù)參數和常見(jiàn)問(wèn)題以及備注
品名+型號，確定一個(gè)產(chǎn)品
產(chǎn)品圖片：自動(dòng)縮略圖（保持寬高比例），支持大圖，圖片可在列表顯示
庫存明細：分別在各個(gè)倉庫的庫存數量
出入庫歷史：日期、經(jīng)手人、操作、數量和庫存值
關(guān)注該產(chǎn)品的客戶(hù)：報過(guò)價(jià)的相關(guān)客戶(hù)
購買(mǎi)該產(chǎn)品的客戶(hù)：在合同交付和訂單發(fā)貨中，包含該產(chǎn)品
供應該產(chǎn)品的供應商：哪些供應商提供該產(chǎn)品，以及比價(jià)
多價(jià)格策略：支持多價(jià)格名稱(chēng)定義，比如：報價(jià)、成交價(jià)、VIP客戶(hù)價(jià)、批發(fā)價(jià)等
產(chǎn)品附件：可用于管理產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等產(chǎn)品附件文件

庫存/采購管理

倉庫設置：****支持80個(gè)倉庫，設置不同的倉庫名稱(chēng)
庫管權限設置：各倉庫的管理員，可進(jìn)行入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)等操作
庫存初始化：Excel直接導入庫存各產(chǎn)品數量
庫存列表：各倉庫各產(chǎn)品庫存值
數據整理：去掉庫存列表中庫存值為0的產(chǎn)品
統計圖表：倉庫產(chǎn)品數量分布、產(chǎn)品種類(lèi)分布、庫存流水數量分布、入庫月度總數、出庫月度總數、調入和調出
盤(pán)點(diǎn)：盤(pán)點(diǎn)記錄和盤(pán)點(diǎn)差異
庫存流水帳：初始化、入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)、調撥等全部影響庫存數量變化的操作
庫間調撥：調出庫和調入庫，產(chǎn)品名和數量
采購權限：有采購權限的人可以記錄采購單
采購入庫：由采購單自動(dòng)轉化為入庫單，由相應庫管確認入庫
采購單明細：支持查詢(xún)該供貨商歷史供貨價(jià)格
采購單打�。�直接打印、導出到Word打印、導出到Excel打印
采購單和入庫單的自動(dòng)對應
撤銷(xiāo)功能：Boss用戶(hù)專(zhuān)用，可以按照順序撤銷(xiāo)：發(fā)貨、出庫，也可以撤銷(xiāo)入庫
退貨和換貨：支持操作實(shí)現退貨和換貨對庫存的變化影響

客戶(hù)服務(wù)

客服權限：專(zhuān)用的客服角色權限，可查看全部客戶(hù)
查看客戶(hù)詳細內容的設置：可選擇客服人員能夠查看客戶(hù)內容的構成，比如只看客戶(hù)信息，不看合同信息，不看購買(mǎi)信息等，靈活設置應用
客服專(zhuān)用控制臺：客戶(hù)快速查詢(xún)和QA庫全文檢索的配合應用界面，可明顯提高客服效率和解答客戶(hù)問(wèn)題的準確性
客服控制臺的特殊功能：客服人員可以在客服控制臺直接新建聯(lián)系人或者直接新建待辦任務(wù)，用于及時(shí)處理客服中遇到的客戶(hù)問(wèn)題
QA庫：QA（問(wèn)題和回答）庫的編輯權限設置
QA庫支持全文檢索，支持模糊匹配的功能
支持解答客戶(hù)問(wèn)題時(shí)，自動(dòng)把問(wèn)題計數的功能，可獲得用戶(hù)最常見(jiàn)問(wèn)題的數據

市場(chǎng)

市場(chǎng)活動(dòng)：活動(dòng)主題、負責人、費用、地點(diǎn)、時(shí)間、計劃、執行情況、活動(dòng)總結、效果評估，以及市場(chǎng)活動(dòng)相關(guān)的事務(wù)記錄
廣告管理：廣告主題、投放媒體、媒體類(lèi)型、投放時(shí)間表、內容、費用、代理公司、接洽人和聯(lián)絡(luò )方式
印刷品的管理：印刷品的品種數量和領(lǐng)用記錄
禮品的管理：禮品的品種數量和領(lǐng)用記錄

工作日報

撰寫(xiě)日報：支持當日CRM動(dòng)態(tài)數據獲�。ǹ陀^(guān)反映），當日總結（主觀(guān)反映）、次日計劃，支持暫存和交日報
交日報：當日撰寫(xiě)、暫存后，沒(méi)有上交，系統會(huì )在第二天上班前自動(dòng)上交該日報
上級查看下級日報：查看日報并撰寫(xiě)回復功能，支持選擇日期、選擇人員，察看日報；有新日報時(shí)看到紅色氣泡提醒
下級查看上級回復：上級有回復即出現紅色氣泡提醒
月度日報撰寫(xiě)情況：上級可以快速了解本月日報的撰寫(xiě)上交情況
當日日報快速查看：可以快速查看當日全部下屬的日報

綜合報表

年度基本情況表：年收入、年度費用、簽署合同/訂單總額、合同/訂單數量、新增客戶(hù)數量；年度（今年和去年）同期對比：月份回款、月份合同/訂單、月度費用；年度十大客戶(hù)（回款額、合同額）
銷(xiāo)售綜合匯總表：人員-月度表、月度-人員表、金額分類(lèi)-人員-月度表
人員簽署合同明細表：年度表、月度表
客戶(hù)匯款明細表：年度表、月度表
人員回款明細表：年度表、月度表
庫存資產(chǎn)表：倉庫名稱(chēng)、庫存品種數、總件數、庫存資產(chǎn)
采購匯總表：年度和月度、產(chǎn)品分類(lèi)采購明細
毛利明細表：年度和月度、不同交付或者發(fā)貨批次的毛利和毛利率，以及毛利總額
毛利匯總表：不同產(chǎn)品的年度、月度毛利匯總
出庫匯總表（產(chǎn)品）：不同產(chǎn)品的不同訂單的出庫匯總
出庫匯總表（客戶(hù)）：不同客戶(hù)的不同訂單的出庫匯總
發(fā)貨/交付匯總表（產(chǎn)品）：不同產(chǎn)品發(fā)貨匯總情況
發(fā)貨/交付匯總表（客戶(hù)）：不同客戶(hù)發(fā)貨匯總情況
客戶(hù)毛利統計表：不同客戶(hù)的年度和月份的毛利統計表
產(chǎn)品毛利統計表：不同產(chǎn)品的年度和月份的毛利統計

同比環(huán)比分組分析

同比分析和環(huán)比分析：可以看出變化和增長(cháng)的趨勢，分組分析主要表明分布的情況。目前提供的分析功能包括：回款的金額、筆數；合同訂單的金額、筆數；費用的金額、筆數；日程任務(wù)數量；客戶(hù)；新建客戶(hù)；銷(xiāo)售機會(huì )預期簡(jiǎn)單金額；銷(xiāo)售機會(huì )預計日期和金額；銷(xiāo)售毛利；毛利與合同；毛利與所有者；產(chǎn)品入庫和倉庫；倉庫入庫、倉庫出庫
共計40多種同比環(huán)比分組分析圖表
同比支持時(shí)間單位的選擇，比如：今年一月和去年一月；今年一季度和去年一季度；
支持同比時(shí)間段的選擇：比如今年和去年，本月和上月，本季度和上季度等等
環(huán)比支持時(shí)間單位的選擇：比如本月和上月，本周和上周，今天和昨天，今年和去年等
統計數字支持鉆�。�可查看到由哪些具體數據統計得出的綜合結果
分組統計支持維度的旋轉

銷(xiāo)售目標

三個(gè)目標參數：回款額、合同額、客戶(hù)數
月度目標設置：從Boss設置公司目標，逐級分解到部門(mén)和銷(xiāo)售人員
支持小組目標和公司目標
支持分解目標的校驗：小組目標和組內用戶(hù)各自目標合的校驗
實(shí)際完成值的自動(dòng)獲�。�根據CRM中的實(shí)際數據，自動(dòng)獲取統計值
完成百分比：自動(dòng)計算
統計圖：可根據用戶(hù)切換，可查看不同形式的統計圖

統計圖表

種類(lèi)齊全：9大類(lèi)100多種圖表
客戶(hù)管理類(lèi)、銷(xiāo)售跟蹤類(lèi)、合同定單類(lèi)、庫存類(lèi)、售后服務(wù)類(lèi)、費用管理類(lèi)、市場(chǎng)管理類(lèi)、日程/行動(dòng)類(lèi)、采購
支持柱狀圖、條形圖、餅圖、環(huán)形圖等；支持統計圖的旋轉、分離等操作

網(wǎng)上線(xiàn)索挖掘

獲取網(wǎng)站來(lái)源的購買(mǎi)線(xiàn)索
支持定義電子表單模板名字、處理人員、來(lái)源類(lèi)型、提交后反饋
可視化設計表單內容和填表類(lèi)型：?jiǎn)涡形谋究�、下拉選擇框、滾動(dòng)文本框、單選按鈕、復選框
自動(dòng)生成代碼：HTML代碼自動(dòng)生成，可貼入網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)獲取網(wǎng)上銷(xiāo)售線(xiàn)索
網(wǎng)上線(xiàn)索自動(dòng)進(jìn)入快速來(lái)電記錄

發(fā)短信

支持發(fā)動(dòng)到全國范圍（不含香港、澳門(mén)）內的聯(lián)通、移動(dòng)、小靈通
短信長(cháng)于60字時(shí)自動(dòng)拆分，支持拆分預覽
支持短信結尾簽名設置
支持定時(shí)發(fā)送和及時(shí)發(fā)送
支持通道的選擇

群發(fā)短信

支持查看同事手機列表，點(diǎn)擊可發(fā)送
支持客戶(hù)-聯(lián)系人分組（可自定義，根據客戶(hù)表字段內容或者其他內容）
支持群發(fā)測試
發(fā)送短信的日志可以查看，上級可以查看下級的短信日志，短信日志不可刪除
支持自定義新的客戶(hù)分組

回收站

刪除的數據都進(jìn)入回收站
老板對回收站內數據有徹底刪除的權限
一般操作用戶(hù)可以恢復數據，但是不可以徹底刪除
老板用戶(hù)可以清空回收站

個(gè)人設置

設置和修改登錄密碼、手機號碼、發(fā)信參數、界面參數，以及工作臺信息提醒顯示設置

以下功能為Boss專(zhuān)用：

企業(yè)帳戶(hù)信息

更換公司Logo
查看公司帳號數量，應用模式、啟用時(shí)間
查看截止時(shí)間和剩余天數
查看文件空間和使用數量

用戶(hù)管理

支持二級、三級、四級結構
支持老板、總監、經(jīng)理、總監助理、經(jīng)理助理、銷(xiāo)售角色
通過(guò)特殊設置，支持客服、庫管、采購角色
直接修改某用戶(hù)密碼
關(guān)閉某用戶(hù)
轉移某用戶(hù)數據到另外一個(gè)用戶(hù)
刪除一個(gè)用戶(hù)
用戶(hù)職務(wù)變化的數據操作
查看用戶(hù)結構樹(shù)形圖

數據字典

個(gè)性化字段待選項，使之更符合企業(yè)定制需求
客戶(hù)：種類(lèi)、行業(yè)、熱點(diǎn)分類(lèi)、來(lái)源、階段；聯(lián)系人：分類(lèi)；行動(dòng)日程：類(lèi)型……等多達40多個(gè)字段支持自定義，豐富細節，貼近用戶(hù)習慣

數據導出

CRM中全部保存數據的導出，導出為Excel可以打開(kāi)的數據格式

系統登錄日志

記錄最近兩周的歷史登錄情況，包括：日期時(shí)間、登錄IP、用戶(hù)角色、姓名以及登錄狀態(tài)

系統設置

基本應用：客戶(hù)查詢(xún)方案、設置登錄受限用戶(hù)、設置手機登錄用戶(hù)、單價(jià)和數量精度、單據打印模板、模板/信紙管理權限
合同/訂單相關(guān)、訂單管理權限、回款管理權限
產(chǎn)品相關(guān)：產(chǎn)品管理權限、產(chǎn)品成本價(jià)格權限
采購與庫存：倉庫及權限設置、倉庫****數量設置、庫存撤銷(xiāo)權限、采購權限、需交付與庫存對比表
客服相關(guān)：客服角色權限、QA編輯權限、客服數據顯示方案
報表數據相關(guān)：?jiǎn)伪頂祿䦟С龅絜xcel的權限、綜合報表查看權限、店面型銷(xiāo)售單
散客設置：店面型銷(xiāo)售單管理權限、店面型銷(xiāo)售單撤銷(xiāo)權限

其他功能

幫助：上手指南，幫助手冊查詢(xún)，界面跟隨式的問(wèn)號提示
快捷菜單和高級菜單的切換：快捷菜單適用于新手，高級菜單適用于熟練級用戶(hù)；也可根據不同操作習慣選用

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